Sobre
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FAMILY OFFICE
As famílias empresárias vêm buscando cada vez mais entender como funcionam os “Escritórios de Família” ou Family Offices, que têm o papel de facilitador nas três esferas: família, patrimônio e empresa. Os Family Offices tem diferentes formatos e seu foco varia de acordo com o objetivo da família.
Podem ser constituídos como Single Family Office, estrutura dirigida por e para uma única família ou Multi Family Office, que atende várias famílias, podendo estar em estrutura de terceiros ou não.
OBJETIVO
O Programa será baseado em casos práticos, com o objetivo de buscar estruturas que ajudem a entender melhor quais são as demandas administrativas e societárias, educação da família, gestão de ativos financeiros, imobiliários e patrimoniais.
PÚBLICO ALVO
Membros de empresas familiares associados a FBN: fundadores, sócios, herdeiros, sucessores e executivos (indicados pelas famílias empresárias) que tem interesse em estruturar um Family Office ou aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto.
METODOLOGIA
O diferencial deste Programa é utilizar uma abordagem baseada na experiência prática das famílias empresárias e, sua dinâmica com a utilização de DEPOIMENTOS no formato FBN – “De famílias, para famílias”.
1º Dia – 30 de outubro
08h30 – Abertura FBN
09h00 às 10h30 - Introdução ao Family Office com Olga Colpo, Conselheira e Consultora em Governança Estratégica.
- Origem
- Objetivos
- Tipos de Family Office
- Benefícios
- Estrutura
- Pessoas (Perfil e Contratação)
- Custos
- Concierge
10h30 às 11h00 – Coffee Break
11h00 às 12h40 – Estruturas Societárias e seus efeitos tributários, com Alvaro Taiar, Tributário PwC
- Estruturas societárias, Holdings e Fundos de Investimento locais e internacionais
- Considerações sobre domicílio fiscal da estrutura societária escolhida
- Planejamento tributário do Family Office: investimentos imobiliários, Private Equity, investimentos líquidos
- Projeto de Lei 10.638 - nova proposta de tributar fundos fechados e FIPs
12h40 às 14h00 – Almoço
14h00 às 15h30 – Single Family Office com Dario Guarita, Belgravia Family Office
- Os principais desafios do Single Family Office
- O olhar para a família
- Objetivos dos diferentes núcleos da família
- Migração dos investimentos: Single Family Office -> Multi Family Office
15h30 às 16h15 – Governança da Família, com Jason Hobday, Banco UBS - UBS Consenso
16h15 às 16h45 – Coffee Break
16h45 às 18h30 – Rodas de Conversa com especialistas, com os seguintes temas:
- Estruturação do Family Office
- Estruturas Societárias
- Multi Family Office
- Investimentos
- Educação
- Single Family Office
2º Dia – 31 de outubro
08h30 - Abertura
08h40 - Highlights dos resultados do Family Office Report Brasil realizado pelo ISE Business School e INEO
09h00 às 09h40 - Multi Family Office, com Luiz Borges, UBS Consenso.
09h40 às 10h40 - Investimentos, com Marcelo Reis, Grupo Tavares de Melo:
- Políticas de Investimento
- Alocação de recursos
- Gestão de risco na gestão de ativos líquidos
- Escolha dos gestores
- Prestação de contas para a família
10h40 às 11h00 – Coffee Break
11h00 às 13h00 – O papel do Family Office na Educação da Família Empresária, com Marisa Alves, Grupo Algar, Aline Barbosa, Grupo Baumgart e Bruna Dias, Cambridge Family Enterprise Group
- A importância da formação dos futuros acionistas
- Desenvolvimento e preparação a longo prazo
- Educação financeira das futuras gerações
- Preparação para o mercado
- Aconselhamento de carreira
- Coaching e Mentoring
- Acompanhamento de empreendedores
*Programação sujeita a alteração.
Evento exclusivo para associados FBN.
PALESTRANTES
Aline Barbosa, Gerente de Governança Coporativa e Familiar, Grupo Baumgart
Advogada, pós-graduada em Direito Empresarial, pela PUC-SP. Atuou como advogada societária em multunacionais na área de mineração e construção e atualmente, ocupa a posição de Gerente de Governança Corporativa e Familiar do Grupo Baumgart. É também membro da Comissão de Secretaria de Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa- IBGC.
Alvaro Taiar, Financial Services, PwC Brasil
Sócio líder de Financial Services da PwC Brasil e está na PwC há 29 anos. Alvaro é também o líder pela prática de Consultoria Tributária para o mercado financeiro, incluindo o setor de Wealth Management / Family Offices. Experiente em análises dos impactos tributários de investimentos locais e cross border e em planejamento tributário em aquisições, Alvaro liderou pela PwC alguns dos maiores M&As entre instituições financeiras no Brasil. Bacharel em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV) e bacharel em Direito na Faculdade de Direito da USP (FADUSP - Largo São Francisco). Atua ainda como Professor de “Tributação do Mercado Financeiro", no curso de LLM Tributário no Insper.
Bruna Tokunaga Dias, Cambridge Family Enterprise Group
Psicóloga e Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Possui especialização em orientação profissional pelo Instituto Pieron. Autora do livro “Crise dos 30 – A Adolescência da vida adulta” (2017). Atua há 15 anos na área de Psicologia e Recursos Humanos com fodo em Desenvolvimento de Pessoas e Times. Nos últimos anos tem se especializado em projetos de planejamento estratégico familiar, sucessão e desenvolvimento da próxima geração para empresas de controle familiar pela Cambridge Family Enterprise Group.
Dario Guarita, Belgravia Family Office
Formado em Administração de Empresas pela FAAP, é Presidente do Conselho da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, membro do Conselho do ICE (Instituto de Cidadania Empresarial), da SAVE (Sociedade para Conservação das Aves do Brasil) e do Comitê de Investimentos da VOX Capital, gestora de investimentos de impacto. Dario é Sócio Fundador da AMATA, empresa florestal brasileira que produz madeira certificada através do manejo sustentável de florestas tropicais e plantações de Pinus, Eucalipto e Espécies Nativas.
Jason Hobday, Banco UBS
Jason Hobday aconselha as famílias do Ultra High Net Worth em todo o mundo em sucessão, estratégia familiar, criação de governança familiar e estabelecimento ou otimização do funcionamento de um family office. Jason criou uma grande experiência em aconselhar os maiores e mais complexos clientes da família UBS em todo o mundo nos últimos sete anos.
Jason é um dos principais autores do recém-publicado UBS Cambridge Family Office Compass Built for Generations. Antes de se juntar ao UBS, ele passou nove anos com um grupo familiar multimilionário, onde atuou no conselho da empresa-mãe e serviu quatro anos como chefe do escritório de Londres. O amplo escopo das atividades do grupo permitiu-lhe adquirir conhecimentos especializados em diversas questões de family office, incluindo estruturação, gerenciamento operacional, gerenciamento de ativos / riscos (incluindo seguros globais), segurança, impostos, gerenciamento de patrimônio, herança e planejamento de sucessão.
Jason Hobday possui um LL.B da Universidade do Witwatersrand e é advogado admitido do Tribunal Superior da África do Sul.
Luiz Borges, UBS Consenso
Luiz Borges é Head da WM Brazil, sócio fundador da Consenso, uma das principais multinacionais brasileiras, membro do Comitê Executivo Brasileiro e membro do BoD UBS Consenso Participações.
Atua no setor financeiro desde 1965, ocupando posições de liderança, como de Investimento Privado do BBA Creditanstalt S.A., diretor estatutário do Banco Itamarati S.A. e o NMB Bank Group N.V.
Por meio de sua longa e bem-sucedida carreira, Borges adquiriu amplo conhecimento do setor financeiro e mercado brasileiro.
O executivo é membro ativo da comunidade e faz parte do Conselho de Diretores das ONGs locais.
Marcelo Reis, Diretor de Family Office, Grupo Tavares de Melo
Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP e MBA em Finanças pelo Ibmec São Paulo (Insper). Com experiência em gestão de investimentos e governança familiar, com vários cursos de extensão nos temas relacionados, atualmente é o Diretor de family office do Grupo Tavares de Melo. Também é membro do GEEF – Grupo de Estudos de Empresas Familiares da Fundação Getúlio Vargas – Direito SP (GV Law).
Olga Colpo, Conselheira e Consultora em Governança Estratégica
Membro do Conselho de Administração do Banco BMG, da Copel e da Solvi. Foi CEO da Participações Morro Vermelho. Desenvolveu sua carreira na PwC, empresa em que foi sócia por vinte e cinco anos e respondia pela Consultoria em Organização, Gestão de Mudanças e Capital Humano na América do Sul. Membro do Conselho Consultivo do MBA Executivo Internacional da FIA e da Comissão de Empresas Familiares do IBGC. Professora convidada do MBA Executivo Internacional da FIA, disciplina de Gestão de Mudanças, e do IBGC. Psicóloga, com MBA Executivo Internacional na FIA-USP, e especialização em Negócios e Gestão, em Harvard University e Michigan University. Participou de programas específicos no Insead e Singularity University.
Local do evento
Hotel Pullman & Grand Mercure Vila Olímpia - 04551-000, Rua Olimpíadas,205, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo
Inscrições
Organizador
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FBN Brazil
FBN Brazil
The Family Business Network é uma rede internacional sem fins lucrativos administrada por empresas familiares para empresas familiares, com o objetivo de reforçar o sucesso ao longo das gerações. A rede FBN Brasil é uma organização de apoio e troca entre às famílias empresárias. Além disso promove encontros que geram interação e crescimento com um valioso conteúdo para seus associados e participantes.
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